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安集科技:國內稀缺半導體材料廠商

導語
2018年安集科技實現營業收入2.48億元,凈利潤0.45 億元。2017年和2018年公司營業收入同比增長分別為18.2%和 6.6%,凈利潤同比增長7.12%和13.14%。

  1、安集科技主營業務:國內領先的半導體材料企業。公司主營關鍵半導體材料的研發和產業化,目前產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑,主要應用于集成電路制造和先進封裝領域,2018年占比營收比例分別為83%和17%。

  2、核心技術及研發投入:研發投入占比較高。公司的核心技術主要體現在產品配方和生產工藝流程兩個方面。公司通過專利方式與技術秘密等形式對公司核心技術予以保護。公司研發費用比例連續三年保持在21.6%以上,其中人力成本占比超過36%。

  3、產業鏈位置及競爭對手:競爭對手主要來自國外。半導體材料為半導體行業的上游和重要支撐行業,存在技術、人才、客戶和資金四大壁壘,行業格局較為穩定。CMP 拋光液市場參與企業多來自美國日本,代表企業包括美國的 Cabot Microelectronics、 Versum 和日本的Fujimi 等。

  4、實控人及重要股東:股權相對分散,無實際控制人。公司控股股東 Anji Cayman 不存在持股 50%以上股東,Anji Cayman 6 名董事不存在親屬關系和一致行動關系,因此公司無實際控制人。其他主要股東為國家集成電路基金(占比 15.43%)、張江科創(占比 8.91%)、大辰科技(占比 6.03%)、春生三號(占比 5.81%)等。在員工持股成分中,安續投資為發行人境內員工持股平臺 ,Anjoin 為境外員工持股平臺。

  5、財務狀況:公司近年業績穩健增長。化學機械拋光液和光刻膠去除劑是公司最主要收入來源,2018年公司實現營業收入2.48億元,凈利潤0.45 億元。2017年和2018年公司營業收入同比增長分別為18.2%和 6.6%,凈利潤同比增長7.12%和13.14%,研發費用占比分別為21.84%、21.77%和21.64%。

  6、風險提示:產品更新換代較快帶來的產品開發風險;客戶集中度較高及產品結構單一的風險;半導體行業周期變化風險;原材料供應及價格上漲風險;外協采購風險;控股股東控制及無實際控制人風險。

頭圖來源:123RF

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