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滬倫通來了!華泰證券GDR發行價20.5美元,6月20日正式登陸倫交所

導語目前來看,華泰證券6月20日在倫交所上市,將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司,這就意味著滬倫通的開通!

資本邦 · 2019-06-14 · 文/Apple · 瀏覽2504

  滬倫通來了!

  6月14日,華泰證券(601688)公告稱,確定全球存托憑證(GDR)最終發行價格為每份20.5美元,在超額配售權行使之前發行數量7501.36萬份,募集資金15.38億美元。

  此外,根據本次發行 GDR 的超額配售權安排,穩定價格操作人還可以通過行使超額配售權要求公司額外發行不超過 750.14萬份 GDR。假設本次擬發行GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使,本次發行的募集資金總額為16.92億美元,發行GDR代表的基礎證券為8.25億股A股股票。

  華泰證券預計,本次發行的GDR將于倫敦時間2019年6月20日正式在倫敦證券交易所上市;自正式上市之日起,投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

  資本邦了解到,華泰證券此前在公告中表示,本次募集資金扣除發行費用后,將全部通過補充資本金,主要用途包括支持國際業務內生與外延式增長,擴展海外布局;持續投資并進一步增強公司現有的主營業務;進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途。

  目前來看,華泰證券6月20日在倫交所上市,將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司,這就意味著滬倫通的開通!

  華泰證券6月11日晚公告稱,華泰證券全球存托憑證(GDR)的發行獲得了英國金融行為監管局(FCA)的批準。公司擬初始發行不超過7501.37萬份GDR(全球存托憑證),其中每份GDR代表10股公司A股股票。價格區間初步確定為每份GDR20美元至24.5美元,發售期為自2019年6月11日至6月14日(倫敦時間)。

  資本邦了解到,華泰證券原計劃于去年12月中在倫敦發行GDR上市,后因技術問題延遲。5月底央行和國家外匯管理局發布《存托憑證跨境資金管理辦法(試行)》,明確存托憑證跨境轉換資金管理規則,為華泰在倫敦發行GDR掃除最后障礙。

  滬倫通,即上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制。滿足條件的上海和倫敦上市公司可在對方市場發行存托憑證(DR),通過滬倫通機制連接兩個市場交易。

  滬倫通的價值還在于,外國公司第一次能夠在中國內地上市,上海證券交易所上市公司也將首次通過與其國內股份可互換的工具在海外籌集資金。

  上交所對此表示,如華泰證券GDR順利發行,華泰證券將成為首家按照滬倫通業務規則登陸倫交所的A股公司,這意味著滬倫通西向業務邁出了實質性的一步。作為華泰證券A股的上市場所,上交所認為這對促進境內機構融入全球核心資本市場、促進上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

  而上交所表示,未來會有更多A股公司通過制度創新登陸倫敦市場;同時,愿與中國市場共同成長的倫交所上市公司也會將上交所作為其上市地。

  倫敦時間2019年6月12日晚間,倫敦證券交易所發布公告稱,滬倫通的所有要求現已到位,已準備好啟動,開始接受企業申請。倫交所首席執行官史威默(David Schwimmer)6月13日在第11屆陸家嘴論壇上表示,滬倫通相關監管框架已建好,跨境交易規則已確認,即將啟動。“目前已有一位發行商做好準備開始行動,我們對此感到非常激動。”

  上交所6月13日宣布,對摩根大通證券股份有限公司和工銀標準銀行公眾有限公司兩家公司予以滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案。

  在此之前,已有四家機構獲得倫交所給予的滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案,分別是巴克萊銀行、中國國際金融(英國)有限公司,以及海通國際英國有限公司、中信里昂證券。

圖片來源:圖蟲

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